從兩兆雙星談台灣未來之產業發展

從兩兆雙星談台灣未來之產業發展策略

台灣過去的高科技產業發展，政府的確曾經扮演過關鍵性角色，台灣今日能在全球資訊產業佔有一席之地，產生過決定性影響。三年前，經濟部再度揭櫫「兩兆雙星」產業發展構想，提出發展半導體、光電顯示器兩個「兆元產業」，加上生物科技、數位內容兩個「具潛力的明日之星產業」，做為導引民間及政府資源投入的方向。

從正面意義上說，政府提出「兩兆雙星」，是繼「十大新興工業」以來，再一次明確指出特定領域，導引整體產業發展方向，其中兩個有堅厚基礎，另兩個則深具未來性。持平而論，「精選」而且「只選4個」，具備政策聚焦、集中資源的功能，以政府政策的策略性概念而言，這是一個正確做法，值得稱許。

當然接下來的問題將是「選什麼」，以及「選定之後有無細膩規劃」。因為政府政策在選定方向之後，如果缺乏戰略與戰術性的發展策略和配套措施，沒有後段縝密規劃，可能會造成資源虛擲，使產業政策的執行虎頭蛇尾。

在資源有限的前提下，台灣產業發展必須要集中在特定領域，不可能在每個領域都奢望出頭。政府官員思考產業策略時，更應突破「利用台灣資源，創造台灣價值」的狹隘思維，應該導引全球的技術、資金、人才等資源要素，來創造「泛台灣產業價值」。

舉半導體產業為例，從IC設計、晶圓製造、到封裝測試，產業分工細密，很少公司可以忽略國際分工的重要性。晚近台灣由技術官僚領軍的矽導計畫，重點力推「台灣心」，規劃發展自有核心處理器技術。其實從國際分工的角度來看，除了美國，其他半導體業發達國家，如日本、韓國、歐盟，並沒有積極發展自有核心處理器，why Taiwan？這就好像航太工業的國際分工，以日本運輸及重工業基礎之雄厚，其始終未選擇發展自己的飛機製造工業，可是世界上出廠的每一架波音或空中巴士飛機上，都少不了相當比例的日本製零組件。

台灣今天在全球半導體產業的地位究竟有多大影響力？「一兆台幣」規模的半導體產業是不是就可以站穩產業的世界地位？其實是值得深思的。2003年台積電營收大約是新台幣2000億，聯電則約850億。然而，國際級的大廠如英特爾營收，則達約270億美元，大約近新台幣0.9兆元；南韓三星電子的半導體營收達100億美元，約新台幣0.3兆餘元。

換言之，「一兆台幣」可能根本不是發展一個世界級科技產業的門檻，台灣至少要把目標訂在發展一個台幣五兆以上規模的半導體產業，才能建立足夠的世界市場影響力和競爭門檻，有機會支持資通訊或核心處理器的連帶發展。

同樣情形也適用於影像顯示器產業，目前友達、奇美、華映、彩晶、廣輝等TFT LCD業者，個別相較於南韓三星電子這樣龐大的競爭對手，營收規模仍有極大的差距，因此，把整體目標定在建立3倍兆元的產業規模，才能具備一定的國際競爭屏障。

為了達成世界科技大國的長遠夢想，旗艦產業規模目標應該加倍到三至五億元，可是要達成這個理想，台灣究竟還缺什麼呢？資金、人才、技術、市場，四項要素缺一不可。取得資源的最關鍵策略，就是要有效利用（leverage）國際資源。

以台灣自有資本市場全力投資面板及半導體產業，姑且不論其力量是否足夠，勢必產生對其他產業的排擠效應。因此，資本密集為發展要素的重量級廠商，政府應該積極鼓勵到國際資本（包括大陸）市場上吸取資金，以創造台灣資本市場得以支援其他新興產業及技術發展之餘裕。

從技術的角度而言，發展兩兆雙星，必須有源源不絕的研發能量，才有在世界市場產生持續生存能力（staying power），政府應以政策工具鼓勵業者與外商策略聯盟，甚至到先進國家設立研發中心，提升尖端研發的層次。過去三星大量利用日本資深工程技術人才，加上付費學習美國市場產品經驗，造就其今日的世界級產業地位，是台灣產業應該借鏡學習的對象。台灣發展兩兆雙星產業，唯有有效導入國外（尤其是美西及大陸）優秀人力，才能迅速壯大產業規模。

再就市場角度來看，一個足夠、穩定的市場，才能成為產業發展的沃土。台灣的內需市場規模有限，而中國大陸卻是全球最具潛力的龐大市場。在地利及同文便利下，台灣有機會運用中國大陸的資源創造世界產業領先優勢。

因此政府不應該以政治力量限制一級台商到中國大陸開拓市場。中芯的崛起，在國際市場創造了相當的能見度，這其實是靠背後「中國市場」，讓全世界的眼光聚焦。如果我們開放台積電、聯電西進設廠，輕而易舉地，中芯的相對優勢就將煙消雲散。

固然All Politics are Local Politics（所有的政客都是地方政客），但台灣國際地位高低，主要奠基於經濟實力之強弱，惟有經濟實力的擴增，台灣才有國際地位可言，深盼執政者讓經濟回歸經濟，莫再以政治角度扭曲經濟發展。

生技產業重點領域之選擇在台灣分成兩派，一派主張生物醫藥，另一派則認為農漁改良科技更值得台灣發展。從ROI的角度來看，台灣發展生醫產業如同賭輪盤，有機會高報償但也充滿高風險。各國市場在此一領域均有非技術要素壁壘，以非關稅障礙保障本國業者，遑論世界大廠智慧財產的屏障高築。即使採用國際合作策略，引進國外藥廠技術與合作設廠，但台灣相對缺乏交換籌碼，談判進行不易。

若是以農漁改良技術做為生技產業發展主軸，以台灣過去的農產品改良經驗及鄰近國家廣大腹地觀之，似具有較佳之相對優勢，也可解決台灣加入世貿組織後，面臨開放農漁產品市場之問題，台灣實有機會反守為攻，大量外銷具效率生產的農漁精品。同時，農業的發展只要掌握核心技術研發與銷售通路，並不一定要完全在台灣境內生產，所需要龐大的土地與勞動人口，一樣可以援引其他鄰近國家的資源優勢。

數位內容產業雖然具有世界龐大市場潛力，然而，在產業策略的擬訂上，卻必須先有所捨，才能有所得。

政府目前推動數位內容相關的單位，包括經濟部工業局、文建會及新聞局。概略來分，工業局推動的數位內容產業，包括遊戲、動畫、數位電影與網路等的產品與服務。而文建會則是針對文化創意產業，包括音樂、戲劇、電影的數位化；新聞局則以數位電視與數位廣播等為主。

數位電視未來將取代傳統類比電視，然而，台灣現階段積極發展數位電視，其迫切性卻值得探討。台灣地區400萬有線電視戶，超過600萬台電視，既有有線電視頻道已超過七十個，數位電視實施後，5個無線頻道均可切割成6個頻道，加上有線電視，總頻道數將超過100個。如果沒有充分的內容可供播放，收視率低，廣告收益不符成本效益，都將造成電視台經營困難，拖累節目品質，而劣質節目更難吸引收視戶，在這樣的負向循環下，台灣的數位內容產業恐怕很難由數位電視的推廣計劃帶動。

將電影、電視數位化之後外銷，會是台灣發展數位內容產業的出路嗎？可能性不能說沒有。但是內容外銷的關鍵，在於揚棄狹獈的地域觀、本土文化意識，因為這些對外國觀眾是無法產生廣大共鳴的。好萊塢文化之所以襲捲全球，在於其充分掌握娛樂口味；而韓劇的成功外銷，關鍵在於以愛情與俊男美女為核心要素，而這些都是普世共通的內容價值。台灣發展內容產業外銷，必須體認這個前提，否則，太多的本土意識可能成為數位內容產業向外發展的票房毒葯。

現階段的台灣沒有發展數位電影產業的條件。電影產業的人才多樣性與復雜周邊產業，是為何全球很難再出現第二個好萊塢的重要原因。台灣數位電影相關人才素質與數量，根本無法靠政府資助拍幾部數位電影所就可以培育出來。加上投資數位電影需要龐大資金，也將造成發展其他數位內容產業的資源排擠。

遊戲產業在台灣則是過度競爭的產業，業者要跳脫泥淖，須靠掌握廣大市場口味、建立產業分工體系，以及引用最新的工具軟體和平台，才能讓跨越發展的瓶頸。

市場決定一切是不變的經濟法則。中國大陸的付費線上遊戲市場，已逐漸超過台灣的規模。業者必須認清，開發製作遊戲內容的關鍵，未來將在於掌握大陸消費者口味。目前業者多集內容開發商與營運商角色於一身，而此二者又各有不同商業競爭模式，在產品激烈競爭下，自產自銷在未來將愈來愈不可行。如何利用大陸資源，讓線上遊戲產業的價值鏈走向垂直性產銷分工，業者以較集中之資源做價值鏈水平整合，提高營運管理效率，將本身的優勢最佳化。

發展數位內容，必須引進最佳的內容技術工具，具備與全球開發技術同步的能力；同時，對於內容的安排與選擇，台灣也必須有更寬闊的理解與創造能力，才能製作出符合市場需求，並引起共鳴的作品。業者不妨考慮從為全球一流數位內容公司代工做起。因為從代工之過程中，台灣廠商將可快速學習「娛樂口味」之精髓，迅速建立對數位內容產業品質與流程的掌握能力。

( 2004.04.21 刊載於電子時報「名人講堂」）